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行業(yè)新聞
2015年中國美妝市場超4000億元,這么大的蛋糕是怎么分的
發(fā)布時間:2016-04-28 09:24:10  文章來源:天圖氣霧劑

盡管許多人將2015年當作零售的寒冬,為業(yè)績下滑擔憂;然而艾瑞咨詢給出的一組數(shù)據(jù),似乎反駁了這一說,同時也給業(yè)界同仁們在2016年的奮斗帶來信心。

接下來為您詳細解讀艾瑞咨詢近日發(fā)布的《中國女性數(shù)字時尚用戶白皮書——美妝篇》。

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化妝品市場進入成熟期,4000億市場規(guī)模

2015年中國化妝品零售交易規(guī)模為4843.9億元,預計到2018年,這一規(guī)模超過8000億元,化妝品零售保持穩(wěn)定增長。

 

移動互聯(lián)網(wǎng)時代,時尚妝品消費用戶的改變

2014年中國整體網(wǎng)民規(guī)模達到6.5億人,其中移動網(wǎng)民為5.6億人,女性移動網(wǎng)民占比52.9%,整體接近3.0億人。移動網(wǎng)民的快速增長為女性美妝移動行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的用戶基礎和更為廣闊的發(fā)展空間,移動端設備讓用戶的信息獲取更加高效,為美妝用戶提供了更快的消費決策過程,移動社區(qū)的快速發(fā)展為用戶提供了更有效率的交流平臺。


線上交易滲透率達28.9%

2014年中國化妝品線上渠道交易規(guī)模為1184.0億元,化妝品零售線上滲透率為29.2%,預計到2018年,這一規(guī)模接近3000億,年復合平均增長率為23.6%?;瘖y品線上渠道交易規(guī)模保持較快速增長,化妝品向線上渠道滲透進一步加深。


 美妝消費行為趨勢

新數(shù)字時尚消費時代,線上消費傾向明顯,消費層級及消費行為更為多元化。

 

1. 化妝品消費渠道金額

1)購買渠道偏好線上大型綜合電商,線上購買已成為美妝最主要購買渠道,綜合類電商受青睞。

隨著電商的發(fā)展,線上購買滲透率持續(xù)上升,線上購買美妝產(chǎn)品習慣已然形成

鑒于護膚品是敷之于肌,切乎其身,消費者更加注重美妝產(chǎn)品的安全性,對于正品的要求更高,大型綜合類電商平臺無疑成為線上購買的最優(yōu)選擇

2)消費金額層級均化,多層級全覆蓋更適合中國,中高低檔各類型檔次的化妝品均存在相當數(shù)量的消費群體;購買頻次以季節(jié)性為主。

(1)購買頻次以季節(jié)性為主

護膚品以季節(jié)為主,每季購買1-2次是主流,彩妝購買頻次略低。

護膚品作為基礎的美妝護膚產(chǎn)品,使用頻次高于彩妝,其消費頻次必然高于彩妝

由于護膚品的季節(jié)性特征較強,以季度購置為主,每季度1-2次是主流購買頻次

而彩妝消費購買頻次一般以用完購新為主,年消費5次以下是主流

(2)消費均化全覆蓋戰(zhàn)略更適合中國

護膚品消費層級趨于平均化,彩妝年消費仍以3000元以下為主。

護膚品年消費金額層級趨于平均化,說明中國護膚品消費者分布均衡,中高低檔各類型檔次的化妝品均存在相當數(shù)量的消費群體,美妝集團多品牌多檔次全覆蓋的戰(zhàn)略更適合中國消費者

彩妝因其產(chǎn)品特性,消費以3000元以下為主,占比超過五成;但年消費超過萬元的消費也是達到13.5%,可見高端彩妝仍有固定的消費群體

2.化妝品消費檔次國別研究

1)化妝品檔次偏好

高端美妝產(chǎn)品的春天,整體的中等消費金額抵不住人手一件經(jīng)典高檔美妝的熱情。

雖然在整體花費金額方面,護膚以中等消費金額為主,彩妝以中低端消費金額為主,但是在購買率方面,高端美妝產(chǎn)品購買率最高,究其原因,一方面由于高端消費者很少會購買中低端產(chǎn)品,另一方面是中低端的消費者對于高端產(chǎn)品的向往,使其在日常使用產(chǎn)品之外,會至少購置一件經(jīng)典的高端美妝產(chǎn)品進行嘗試及探索

2)化妝品國別偏好

國別偏好大不同,歐美品牌仍然是大勢,國產(chǎn)護膚異軍突起,日韓彩妝漸成流行。

歐美品牌在護膚及彩妝方面仍然保持著絕對的領先地位

國產(chǎn)品牌在護膚品的研發(fā)、宣傳及渠道下沉方向持續(xù)發(fā)力,使用率超過日韓;但彩妝方面仍然是國產(chǎn)品牌的短板

日系森女風、韓系甜美妝在近年漸成流行,帶動日韓彩妝購買率攀升

3. 化妝品區(qū)域消費:西部地區(qū)出乎你的想象

西部地區(qū)高消費群體占比更多,西部地區(qū)用戶的高消費主要贏在消費頻次高。

護膚品方面,三成以上西部地區(qū)消費者的年消費金額超過8000元,但其高端護膚品購買率卻低于全國,主要贏在消費頻次方面,年消費5次以上占比為55.8%

彩妝品方面,西部三成以上消費者花費8000元以上,而華中僅占一成左右

4. 化妝品消費城市:人均消費差距明顯

1)城市級別間人均美妝花費差距明顯

城市級別越高,年花費越高;彩妝差距更甚,超級城市5000元以上占主流(35.9%),三線城市則大部分花費在1000元以下。

2)發(fā)達城市對海淘、個人代購接受度更高

綜合電商、垂直電商是各級城市時尚用戶美妝產(chǎn)品購買渠道的最主要選擇

超級城市對對海淘、個人代購的接受度及嘗試度高于其他級別城市,一線城市個人代購熱情最弱。

3)超級城市偏愛歐美品牌

護膚品方面,超級城市國產(chǎn)及日韓護膚品滲透率高,選擇更加多元化

彩妝方面,城市級別越高越鐘愛歐美品牌,近9成的超級城市用戶使用過歐美品牌化妝品;在所有城市中,二線城市的國產(chǎn)彩妝及日韓彩妝的滲透率最高,選擇多樣性更強。